No Fiski, cada cliente tem um cadastro com o contato, a observação e o histórico de atendimentos, agendamentos e pagamentos. Só o nome é obrigatório: dá para cadastrar na hora de agendar ou de atender e completar depois. A lista mostra quem está com valor a receber e quem tem saldo de sinal guardado. Os nomes de telas e botões abaixo são os que aparecem no app.
A lista de clientes
Toque na aba Clientes, na barra de baixo do app. A tela mostra:
- A busca, por nome ou telefone. Se o negócio usa “para quem é o serviço” (veja abaixo), a busca também encontra pelo nome do pet, do veículo ou do que você cadastrou.
- Os filtros: Todos, Com valor a receber e Com crédito, cada um com a quantidade de clientes. Com crédito só aparece quando algum cliente tem saldo.
- Cada cliente com o último atendimento (“último: há 2 semanas”, “sem atendimentos”), uma etiqueta A receber quando ainda deve algum valor e Saldo quando tem crédito guardado.
Na ordem por nome, a lista é separada por letra. Para mudar a ordem, toque no botão de ordenar, ao lado da busca, e escolha em Ordenar clientes:
- Nome de A a Z ou Nome de Z a A;
- Mais atendimentos ou Maior valor gasto, que mostram o número em cada cliente;
- Maior valor a receber;
- Atendidos recentemente ou Sem atendimento há mais tempo, bom para chamar de volta quem sumiu.
Limpar volta para a ordem por nome. A ordem combina com os filtros: por exemplo, Com valor a receber com Maior valor a receber mostra primeiro quem deve mais.
Como cadastrar um cliente
- Em Clientes, toque em Novo.
- Preencha o Nome. Os outros campos são opcionais: Celular / WhatsApp, E-mail e Observação (por exemplo, “prefere horário da manhã”).
- Toque em Salvar cliente. Enquanto o nome estiver vazio, o botão mostra Digite o nome para salvar.
Também dá para cadastrar sem sair do que você está fazendo:
- Na busca da lista, quando ninguém é encontrado, toque em Cadastrar “nome”.
- Ao agendar ou ao começar um Novo atendimento, digite o nome no campo do cliente e toque em Cadastrar “nome”. O cliente é criado só com o nome.
Cadastrar um cliente funciona sem internet: ele aparece na lista com um relógio até ser enviado. Para trazer uma lista de clientes de outro sistema ou de uma planilha, veja Importar clientes e serviços.
CPF, CNPJ e endereço
No mesmo formulário fica Dados para nota fiscal (opcional), com CPF ou CNPJ e o Endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e UF). Só preencha quando a nota precisar sair no nome do cliente. A nota fiscal está explicada em Primeira nota fiscal.
Como editar um cliente
- Na lista, toque no cliente.
- Toque em Editar, no topo.
- Mude o que precisar e toque em Salvar alterações.
Na tela do cliente, Adicionar telefone e Adicionar e-mail abrem a mesma edição quando o dado está faltando. Editar um cliente precisa de internet.
A tela do cliente
Ao tocar num cliente, você vê:
- O resumo: nome, “Cliente desde…” com o número de atendimentos e a etiqueta A receber quando há valor pendente.
- Saldo do cliente, quando ele tem crédito: são sinais de agendamentos desmarcados ou de faltas guardados como saldo. O saldo é usado no pagamento de um atendimento, como explicado em Atendimentos e pagamentos.
- Novo atendimento, que já abre o atendimento com esse cliente escolhido.
- Contato, com os botões WhatsApp (abre uma conversa no seu WhatsApp) e Ligar.
- Próximos agendamentos.
- Últimos atendimentos, com a situação e o pagamento de cada um. Quando há mais, toque em Ver todos os atendimentos.
- Ausências e cancelamentos, com quantas faltas e desmarcações o cliente teve e o que aconteceu com o sinal. Só aparece quando há alguma.
- Observação e Dados para nota fiscal, quando o negócio emite nota pelo app.
Tocar num agendamento ou num atendimento da lista abre a tela dele.
Para quem é o serviço: pets, veículos e outros
Alguns negócios atendem algo ligado ao cliente: o pet no banho e tosa, o veículo na estética automotiva, o paciente que é filho do cliente. O Fiski chama isso pelo nome que você escolher.
Para ligar (somente o proprietário):
- Em Configurações, na seção Negócio, abra Atendimento.
- Em Para quem é o serviço, escolha Sim.
- Em Cada cliente pode ter…, escolha Apenas um ou Vários.
- Em Como você chama isso no seu negócio?, toque numa sugestão (Pet, Veículo, Equipamento, Paciente) ou digite outro nome.
- Em Ao registrar um atendimento, escolher é…, escolha Obrigatório ou Opcional.
- Toque em Salvar para quem é o serviço.
Depois disso:
- Ao cadastrar um cliente, aparece um campo com esse nome para já informar o pet (ou o que for). Com Vários, Adicionar outro abre mais um campo.
- Na tela do cliente, a seção com esse nome lista os cadastrados e tem um campo para adicionar mais um, com o botão Adicionar. Funciona sem internet.
- Ao começar um atendimento, você escolhe qual deles está sendo atendido. Se for opcional, dá para escolher Nenhum.
Como juntar clientes duplicados
Quando a mesma pessoa foi cadastrada duas vezes:
- Abra o cadastro que vai ficar (o mais completo).
- No fim da tela, toque em Mesclar com cliente duplicado.
- Busque o cadastro duplicado pelo nome ou telefone e toque nele.
- Confira o resumo: o que passa para o cliente que fica (atendimentos, valores a receber, saldo, agendamentos, desmarcações e faltas), quais dados do cliente que fica serão mantidos e quais dados vêm do duplicado porque estavam vazios.
- Toque em Mesclar clientes. Para escolher outro cadastro, toque em Escolher outro.
Os dados do cliente que fica sempre têm prioridade; os do duplicado só preenchem o que estava em branco. O duplicado sai da lista e aparece em Cadastros mesclados na tela do cliente que ficou. Buscar pelo nome ou telefone antigo encontra o cliente que ficou. Não é possível desfazer e é preciso internet.
Cliente bloqueado no agendamento online
Se o negócio usa a página de agendamento online (parte da assinatura), um cliente que cancela muitas vezes pelo link pode ser bloqueado de agendar por lá. A tela do cliente mostra:
- antes do bloqueio, quantos agendamentos ele já cancelou pelo link e com quantos fica bloqueado;
- depois, Bloqueado de agendar pelo link. Você continua podendo agendar para ele pelo app.
Para liberar (somente o proprietário), toque em Desbloquear e confirme. A contagem de cancelamentos recomeça do zero. O limite de cancelamentos fica nas regras do agendamento online, explicadas em Página online.