O Fiski importa clientes e serviços de uma planilha .csv ou .xlsx (Excel), em Configurações › Negócio › Importar clientes e serviços. Antes de gravar qualquer coisa, o app mostra uma prévia do que cada linha vai fazer: o que é novo, o que será atualizado e o que foi recusado. Quem já está cadastrado é atualizado, não duplicado. A importação precisa de internet. Os nomes de telas e botões abaixo são os que aparecem no app.
Onde fica a importação
- Em Início, toque no ícone de pessoa no topo e depois em Configurações.
- Toque em Negócio.
- Toque em Importar clientes e serviços (“De uma planilha CSV ou Excel”).
Também dá para digitar “importar” em Buscar configuração, no topo de Configurações.
No topo da tela Importar dados, escolha o que vai importar: Clientes ou Serviços. Cada planilha traz um tipo só: para importar os dois, faça uma importação de cada vez.
Quem pode importar
- Clientes: qualquer pessoa do negócio.
- Serviços: somente o proprietário. Para as outras pessoas, a tela mostra “Somente o proprietário pode importar serviços.”
Como preparar a planilha
A tela mostra as regras em Como preparar a planilha:
- Use um arquivo .csv ou .xlsx, com os títulos das colunas na primeira linha. No .xlsx, o app lê a primeira aba.
- Se o app avisar que o arquivo é grande demais, divida a planilha em partes.
- Arquivos .xls antigos não são lidos: no Excel, salve como .xlsx ou .csv. No Google Planilhas, baixe como .xlsx ou .csv.
- O CSV pode ser separado por ponto e vírgula (como o Excel em português salva) ou por vírgula.
- Outras colunas são ignoradas e não são guardadas. Você não precisa apagar colunas que o Fiski não usa.
- Células vazias nunca apagam o que já está salvo.
Baixar a planilha de exemplo
Toque em Baixar planilha de exemplo. O celular abre o compartilhamento para você salvar o arquivo ou abrir num app de planilhas. O exemplo já vem com todos os títulos de coluna que o Fiski reconhece e algumas linhas fictícias: apague essas linhas e cole os seus dados embaixo dos títulos.
Quais colunas o Fiski reconhece
O app compara os títulos sem diferenciar maiúsculas, acentos e pontuação (“E-mail”, “email” e “EMAIL” são a mesma coisa). Os nomes mais comuns de outros sistemas e planilhas já são aceitos.
Clientes
| O que o Fiski lê | Títulos aceitos (exemplos) |
|---|---|
| Nome | Nome, Nome completo, Nome do cliente, Cliente |
| Nome e sobrenome separados | Primeiro nome e Sobrenome (ou Nome e Sobrenome) |
| Telefone | Telefone, Celular, WhatsApp, Fone, Tel |
| E-mail, Email, Correio eletrônico | |
| CPF/CNPJ | CPF/CNPJ, CPF, CNPJ, Documento |
| Observação | Observação, Observações, Obs, Anotações, Notas |
| Endereço | CEP, Rua (ou Logradouro, Endereço), Número, Complemento, Bairro, Cidade (ou Município), UF (ou Estado) |
Só o nome é obrigatório. Quando a planilha tem uma coluna Nome ao lado de Sobrenome, o Fiski junta as duas no nome do cliente. O telefone precisa do DDD; o código do Brasil no começo também é aceito.
Serviços
| O que o Fiski lê | Títulos aceitos (exemplos) |
|---|---|
| Nome do serviço | Serviço, Nome do serviço, Nome |
| Descrição | Descrição, Detalhes |
| Preço | Preço, Valor, Preço sugerido |
| Duração | Duração, Duração (min), Tempo, Minutos |
| Categoria | Categoria, Grupo |
- Preço aceita o valor com ou sem “R$”, com vírgula ou ponto nos centavos, ou sem centavos.
- Duração aceita minutos ou horas, e precisa seguir o passo de minutos da agenda do negócio.
- Categorias que ainda não existem são criadas na importação.
- Um serviço sem duração é importado, mas fica fora da agenda até você informar a duração.
Os cadastros fiscais do serviço não vêm pela planilha: complete depois em cada serviço, se você emite nota.
Como importar
- Na tela Importar dados, escolha Clientes ou Serviços.
- Toque em Escolher planilha e selecione o arquivo no celular. Enquanto o app lê, o botão mostra “Lendo a planilha…”.
- Confira a Prévia da importação (veja abaixo). Nada foi gravado ainda.
- Toque em Importar N clientes (ou Importar N serviços). O botão mostra quantos cadastros serão gravados: os novos mais os atualizados.
- No fim, o app mostra quantos foram importados. Toque em Ver clientes (ou Ver serviços) para conferir a lista, ou em Importar outro arquivo.
Se escolheu o arquivo errado, toque em Escolher outro arquivo antes de importar.
A prévia: o que cada linha vai fazer
A prévia mostra um resumo de quantas linhas são novas, atualizadas, sem mudança e recusadas, e as linhas separadas em grupos:
- Recusadas: linhas que não serão gravadas, com o motivo. Esse grupo já vem aberto.
- Novos: cadastros que serão criados.
- Atualizados: cadastros que já existiam e vão mudar. A linha diz o que muda, por exemplo “Muda: Telefone, E-mail”.
- Sem mudança: cadastros que já existiam e não têm nada novo na planilha.
Cada linha aparece com o número dela na planilha e o nome, contando a linha dos títulos. Em Colunas, o app mostra qual título virou qual campo e quais colunas foram ignoradas. Se alguma coluna sua não foi reconhecida, renomeie o título na planilha e escolha o arquivo de novo.
Se houver categorias novas, a prévia lista em Categorias novas.
Repetidos e importar de novo
- Clientes: quem já está cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, telefone ou e-mail é atualizado em vez de duplicado. Sem nenhum desses dados, o Fiski procura pelo nome.
- Serviços: serviços com o mesmo nome são atualizados em vez de duplicados.
- A mesma pessoa ou o mesmo serviço duas vezes na planilha: a repetição é recusada, e o app diz em qual linha está o cadastro original.
- Importar a mesma planilha de novo não duplica nada: as linhas aparecem como Sem mudança.
- Se a internet cair no meio da confirmação, toque em importar de novo: o Fiski reconhece que é a mesma importação e não grava duas vezes.
- Um cliente ou serviço desativado continua desativado depois da importação.
- Em um serviço com variações, o preço e a duração da planilha não substituem os das variações.
Linhas recusadas e como corrigir
Abra o grupo Recusadas e leia o motivo de cada linha. Os mais comuns:
- “Sem nome.”: preencha o nome na linha.
- Telefone sem DDD: o telefone precisa do DDD e do número completo.
- Preço ou duração num formato que o app não entende: use os formatos de exemplo acima.
- Duração fora do passo da agenda: ajuste a duração para um valor que siga o passo de minutos da agenda.
- “Mais de um cliente com este nome” (ou telefone, ou e-mail): informe também o CPF/CNPJ, o telefone ou o e-mail na planilha para o Fiski saber qual é, ou ajuste os cadastros no app.
Você pode importar as linhas aceitas agora e as recusadas depois: corrija a planilha e importe de novo. O que já entrou aparece como Sem mudança.
Se o arquivo inteiro não puder ser lido, o app avisa na tela, por exemplo “Nenhuma coluna de nome foi encontrada. A primeira linha precisa ter os títulos, como na planilha de exemplo.” Se algum cadastro mudou enquanto você conferia a prévia, o app pede para conferir a prévia de novo antes de importar.
Sem internet
A importação precisa de internet: sem conexão, o botão Escolher planilha fica desativado e a tela mostra “Conecte-se à internet para importar.” Veja o que funciona sem internet em Usar o Fiski sem internet.